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上篇 金融交易师基础知识3

第一章 金融交易基础3

第一节 金融交易概述5

一、金融与金融交易5

二、金融交易在金融中的地位和作用5

第二节 金融交易产品和市场8

一、金融交易产品8

二、金融交易市场8

三、金融交易分析理论和交易技术8

第三节 金融交易师工作流程10

一、搜集整理金融交易信息10

二、分析评估金融交易信息10

三、研究制订金融交易方案和策略11

四、贯彻执行金融交易方案和策略11

五、反馈调整金融交易方案和策略11

第四节 金融交易职业和岗位11

一、金融交易职业11

二、金融交易岗位12

三、助理金融交易师的工作内容与素质要求13

四、中级金融交易师的工作内容与素质要求14

五、高级金融交易师的工作内容与素质要求15

六、金融交易职业的历史发展和未来前景16

第五节 金融交易师职业道德17

一、概述18

二、金融交易师职业道德准则18

三、金融交易师执业纪律规范20

四、违反职业道德规范的制裁措施21

练习题22

第二章 宏观经济知识26

第一节 宏观经济指标28

一、国内生产总值28

二、居民消费价格指数34

三、生产者价格指数36

四、采购经理人指数38

五、利率39

六、存款准备金45

七、通货膨胀率48

八、失业率51

第二节 宏观经济政策及目标54

一、财政政策54

二、货币政策59

三、财政政策与货币政策的配合使用61

四、宏观经济政策目标61

五、宏观经济政策对金融交易市场的影响63

第三节 经济周期理论65

一、经济周期的基本知识65

二、经济周期与投资策略70

第四节 产业政策和行业分析72

一、产业政策72

二、行业分析76

练习题82

第三章 金融基础知识85

第一节 货币与信用86

一、货币制度与货币需求86

二、信用94

第二节 金融市场与金融机构99

一、金融市场99

二、金融机构102

三、金融监管103

第三节 金融工具105

一、金融工具的特征105

二、金融工具的分类106

练习题107

下篇 金融交易师专业知识113

第四章 证券交易知识113

第一节 股票交易知识114

一、股票的特征114

二、股票投资的利弊116

三、股票的类型117

四、股票投资收益计算123

五、股票价值评估123

六、股票投资分析与投资程序125

七、股票投资分析方法134

第二节 债券交易知识137

一、债券的特点与类型137

二、债券的风险140

第三节 基金交易知识142

一、投资基金的定义和分类142

二、基金的价格、费用和回报145

三、投资基金的优点和缺点148

四、基金投资方法149

练习题153

第五章 外汇交易知识158

第一节 外汇与汇率的基本概念159

一、外汇及其特点159

二、外汇及其标价方法160

三、汇率的分类161

第二节 外汇业务163

一、即期外汇业务163

二、远期外汇业务164

三、掉期外汇业务166

四、套汇与套利交易167

五、外汇期货交易170

六、外汇期权173

第三节 汇率制度和汇率管理178

一、汇率制度178

二、人民币汇率制度180

练习题184

第六章 期货交易知识188

第一节 期货交易基本概念190

一、期货交易的含义190

二、期货交易与现货交易的区别190

三、期货交易的特点190

四、期货交易的基本功能192

第二节 期货市场的组织和结构196

一、国内期货交易所196

二、期货结算机构197

三、期货中介机构197

四、期货投资者198

第三节 期货合约与期货品种199

一、期货合约199

二、期货交易品种200

第四节 套期保值交易217

一、套期保值概述217

二、套期保值的业务流程218

三、套期保值的方法219

四、基差与套期保值220

练习题223

第七章 其他金融交易知识227

第一节 金融衍生品知识229

一、金融衍生品的定义与分类229

二、金融衍生品的价格及其计算231

三、金融衍生品投资风险232

四、金融衍生品市场知识234

五、金融衍生品交易知识238

第二节 沪港通交易知识241

一、沪港通知识241

二、沪港通股票市场知识243

三、沪港通股票交易知识244

第三节 股权交易知识246

一、股权知识246

二、股权市场知识249

三、股权交易程序251

四、股权交易规则251

五、股权交易方法253

练习题254

第八章 国际金融交易知识259

第一节 国际金融交易概述260

一、国际金融交易市场的类型261

二、国际金融交易市场的作用262

三、国际资本流动262

四、国际金融机构266

五、国际直接投资与跨国公司270

第二节 美国金融交易市场273

一、美国货币市场273

二、美国资本市场274

第三节 欧洲金融交易市场277

一、欧洲金融交易市场的主要结构277

二、欧洲金融市场监管体系279

练习题280

第九章 金融交易法律法规知识284

第一节 证券交易法律法规285

一、证券交易法律法规概述285

二、证券市场法律案例分析302

第二节 期货交易法律法规307

一、期货交易法律法规概述307

二、期货市场法律案例分析313

第三节 外汇市场交易法律317

一、外汇市场法律法规概述317

二、外汇市场法律案例分析320

练习题323

第十章 金融交易风险管理327

第一节 金融风险的基本概念及种类329

一、金融风险的定义329

二、金融风险的特征329

三、金融风险的分类329

四、金融风险的其他类型331

第二节 风险识别与度量评估333

一、风险识别333

二、风险计量334

三、风险评估336

第三节 风险管理的基本理论与主要方法337

一、投资组合基本理论337

二、无套利原理339

三、风险管理制度化理论339

四、金融风险管理的主要方法340

第四节 风险管理策略342

一、市场风险管理342

二、信用风险管理348

三、操作风险管理353

四、流动性风险管理354

第五节 金融交易风险管理案例356

一、中航油案例分析356

二、光大证券“乌龙指”事件案例分析358

练习题360

参考文献365